Enjeux / Objectifs ​

La plateforme a pour ambition de servir plusieurs directions, dont principalement la Direction de la Gestion d'Actifs, dans leurs métiers d’agrément et de suivi des Sociétés, ainsi que des produits de gestion collective.

‍Le périmètre des sociétés couvre tous les tiers régulés : les sociétés de gestion, les prestataires de services d'investissement, ceux des services de financement participatif et ceux des services sur actifs numériques; enfin, les conseillers en investissements financiers (CIF).

Le programme adresse les enjeux et objectifs suivants, de l'étude d'impacts au plan de transformation ​  :

  • Accroître la satisfaction client et la compétitivité de la Place de Paris en maîtrisant notamment au plus juste les délais d’instruction des dossiers Tiers et produits ;
  • Rendre les tiers plus autonomes dans la gestion et le suivi de leurs dossiers, augmenter la qualité des données ;
  • Simplifier la gestion des processus en apportant plus de généricité et de flexibilité ;
  • Optimiser la gestion des référentiels centralisés Tiers et Produits en capitalisant sur un progiciel d’un acteur majeur de la Gestion d’actifs.

Réalisations​

Conduite du changement &  pilotage de la transformation

Ce programme reposant sur la mise en place d'un système multi-logiciels et d’un DataHub, a surtout profondément redéfini les processus Métier, autant en interne pour l'autorité de contrôle, qu'en externe pour les sociétés.  

Dans ce contexte de remplacement d’un système utilisé depuis seize ans, nous avons soutenu le client dans le pilotage et la  Gestion du changement et  l’accompagnement de la transformation  :

Revue des processus & cartographie des impacts ; Plan de transformation, Plan de Recette Métier;  Plan de formation interne et externe; Stratégie de migration et lancement; Plan de communication interne et externe; documentation Métier et sociétés.  

Une conduite de changement à fort impact vers l'externe puisqu'elle touche toute la Place et que le mode adopté pour cette relation client est le 'selfcare' : il donne aux tiers un accès permanent à des ressources en ligne et des espaces collaboratifs pour fluidifier les échanges.

‍Approche​

Au plus près des cas d'usages métier​

Par le biais d’ateliers basés sur la revue des cas d’usages Métier, LIPTON FIT  a d’une part, accompagné l’équipe managériale opérationnelle dans la définition des nouveaux processus, procédures et modes opératoires et d’autre part, permis de mesurer la dimension du changement interne comme externe en s'appuyant sur une cartographie précise des impacts.  

Une formation assurée en distanciel et le lancement d'une plateforme d'e.learning (confinement en 2020​)

Les modules de formation dispensés en distanciel (contrainte de l’année 2020), ont été basés sur des documents traditionnels, combinés à des vidéos montrant l'utilisation de l’ensemble des fonctionnalités de l'outil.

Ces mêmes vidéos et documents commentés sont venus enrichir des parcours pédagogiques à l’occasion de la création d’une plateforme d’apprentissage enligne créée à cette occasion.

‍Résultats​

Une bascule/livraison pour la Place​

Une première étape de Recette opérationnelle a été suivie d'un plan de transfert de connaissances. Dans ce plan,  LIPTON FIT  a conduit une campagne de formation  constituée de 11 modules et 35 sessions, pour plus de 70 utilisateurs, générant 500 participations directes, avec un taux de présence dépassant les 95%.  

Les actions d’accompagnement menées par LIPTON FIT ont été un des principaux facteurs de réussite pour lancer la première étape de cette nouvelle plateforme digitale, ouverte en janvier 2021 auprès de plus de 680 sociétés de gestion. 

Les mêmes opérations ont été exécutées avec succès pour les autres tiers.

LIPTON FIT est engagée pour la mise en place de la dernière phase du Programme consacré au suivi et à l’agrément des Produits (OPC, FIA)

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